在线旅游概念股拥有哪些?在线旅游概念股壹览

locoy 时间:2020-03-04 17:03:15   |   阅读:143

  群信旅游2014年度业绩快报点评:关怀公司内生增长和外面延并购上的当空

  类佩:公司切磋 机构:国海证券(18.45 +1.04%,讯问诊)股份拥有限公司 切磋员:周玉华 日期:2015-03-03

  事项:

  1、近期我们对公司展开经纪情景终止调研;

  2、公司颁布匹2014年业绩快报:完成营收42.2亿元,同比增40.3%;完成营业盈利1.4亿元,同比增25.4%;归属上市公司股东方净盈利1.1亿元,同比增24.3%;EPS为1.89元。

  首要不雅概念:

  业绩波触动增长。公司2014年营收和净盈利同比区别增长40.3%和24.3%,增快高于上半年的37.3%和15.5%增快程度。露示公司下半年增快加以快。业绩增长首要源于公司主动开辟旅游新产品、多港触宗身地产品,终止线上线下多种方法的营销铰行,加以父亲产品的促销力度等要斋。营收增快父亲于纯利增快,我们剖析认为,能首要源于线上和线下产品营销力度加以父亲、股权鼓励费摊销等要斋。

  公司不到来将在内生增长和外面延并购上持续前行。2014年,公司在新品铰行和本钱运干方面运干频万端。新产品方面,公司于2014年5月颁布匹了高端旅游定产品牌-“零数不清雅登临”;产业链中游拓展,公司9月经度过发行股份的方法收买进了竹园国旅70%股权;线上客户端方面,公司12月参股悠哉旅游网15%股权,并为其供4年期不超越6000万元的付托存贷款;久远战微角度,公司参加以ClubMed的战微收买进;余外面,公司还注资控股北边京乾坤运互市政公司展开钱币兑换事情。系列收买进和投资拥有助于快度减缓了公司不到来对左右游产业链的打畅通经过。2015年公司仍将就续原到来的经纪战微,而面对凶烈竞赛,我们估计其在外面延并购方面的力度和快度不会削绵软弱。

  出产境游快快增长为公司带到来要紧机。度过去5年,我国市民出产境游的骈合增长比值臻20%。到2014年,我国出产境人次初次打破开1亿父亲关,臻1.17亿人次,同比增19.2%。不到来跟遂我国市民消费程度提升,对高端出产境游的需寻求将进壹步提升。出产境游产品占公司营收80%以上比重,公司将直接讨巧于行业快快展开。

  投资建议与载利预测:看好公司不到来在内生增长和外面延并购上的当空,建议重心关怀出产境游快快增长和外面延拓展带给公司的展开时间。暂不考虑竹园国旅收买进业绩影响,估计公司2015年和2016年EPS区别为2.45和3.3元,对应的PE区别为57和43倍。考虑公司估值较高,初次赋予“增持”评级。

  风险提示:突发事情和天然灾荒影响;新收买进款目不臻预期。   南方财富网微记号:southmoney

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